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Gestion de Patrimoine
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Comment choisir son conseiller en gestion de patrimoine ?
Vérifiez les certifications
Un CGP sérieux doit être inscrit sur le registre ORIAS et détenir la qualification CIF délivrée par l'AMF.
Vérifiez l'indépendance
Optez pour un CGPI (indépendant) non lié à un réseau bancaire pour des recommandations sans conflit d'intérêts.
Évaluez la première consultation
La première rencontre doit inclure un bilan patrimonial complet : actifs, passifs, objectifs, horizon, tolérance au risque.
Comprenez la rémunération
Demandez toujours un document d'entrée en relation (DER) précisant la rémunération : honoraires, commissions ou fee-only.
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